近日，2024年“两会”闭幕，为各行各业吹响了开启新征程的号角。本届“两会”及其前后召开的系列会议提出了大批新政策，直接促进有机硅多个下游领域的发展，也为有机硅行业带来了新的需求和增长点。

  在金三银四的有机硅产品传统旺季，关注这些下游新增长点，可以帮助我们更精准地透视有机硅行业。

  一、在“两会”开始前不久的中央财经委员会第四次会议中指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。

  二、2024年《政府工作报告》中精确指出“鼓励和推动消费品以旧换新”，“提振智能网联新能源汽车、电子科技类产品等大宗消费”。

  三、3月7日，国务院发布关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下统称《行动方案》）的通知。通知中对汽车及家电行业的以旧换新进行了大力扶持。

  先来看家电行业，3月10日，苏宁易购“万人抢空调”活动收官。活动期间，空调销售量保持稳定增长，以旧换新订单量同比增长达到150%。

  公开多个方面数据显示，2023年我国主要品类家电保有量超过30亿台，而家电产品的生命周期普遍为8年至10年，目前还在使用的家电，相当一部分已“超期服役”。由此可知，家电的大规模以旧换新将成大势所趋。

  有机硅应用解读：在电视、洗衣机、微波炉、立体声等多种电器中，普遍的使用有机硅材料进行保护，以延长寿命，如电饭锅垫圈、变压器接线头使用液体胶（LSR）进行保护，家电业大规模以旧换新带来的需求，将极大提振液体胶、室温胶等有机硅产品的销售。

  再来看电子行业，3月，京东3C数码正式推出“以旧换新专项扶持计划”，通过整合30亿元加码以旧换新补贴，鼓励消费者入手换新装备，预期带动未来三年新品销售超1000亿元，助力新品可持续增长。

  据GfK公开多个方面数据显示，移动PC市场通常是每4年一次更换周期，大多数智能手机用户的升级换新计划在使用25个月后。因此，老产品升级换新以及新兴品类的缓慢渗透将成为带动3C数码产品增长的关键所在。

  有机硅应用解读：液体胶大范围的使用在电子科技类产品密封、绝缘保护，高温胶可用于按键胶、密封垫圈等，硅树脂常用于电子器件胶粘剂。3C数码电子科技类产品大规模更新，以上有机硅下游产品“水涨船高”。

  关于汽车行业，乘联会秘书长崔东树表示，从2008年开始，我国汽车产销呈现爆发增长态势，十年间增长超过9倍。按照15年车龄报废回收来算，目前进入了集中报废的高峰阶段。

  也正基于此，《行动方案》提出，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。

  车企也纷纷行动，仅《行动方案》出台之前，包括吉利、哈弗、比亚迪、一汽-大众、北京现代等多个自主和合资品牌已经推出了以旧换新的促销活动。

  有机硅应用解读：在汽车生产中，有机硅可谓无处不在。含硫硅可用于轮胎加工；高温胶应用于涡轮增压管、安全气囊涂层；室温胶胶粘剂可用于汽车密封粘接；硅油可用于润滑。中国汽车行业将助推有机硅“风驰电掣”。

  一、2024年《政府工作报告》中精确指出“推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造”，“大力改善农村水电路气信等基础设施和公共服务”。

  二、3月9日，住房城乡建设部部长倪虹表示，2024年住建部将有序推进城市更新，今年全国将再改造5万个城镇老旧小区。

  三、另外，住房城乡建设部还表示，未来，我国将每年改造10万公里以上地下管线。

  先来看城中村改造，位于上海虹桥商务区的蟠龙天地是上海首批城中村改造项目，项目建成后丰富了城市文化休闲生活，助推区域水岸经济、夜经济活力释放，吸引不少市民前来体验。上海崇明、安徽合肥等地也已有诸多成功案例。

  从资金来看，今年以来，国内多个城市宣布城中村改造专项借款落地，尤其在纳入城中村改造的35个超大特大城市。截至3月7日，国开行已发放城中村改造专项借款614亿元，涉及北京、上海、广州、武汉等33个城市的271个项目，惠及城中村居民约36万户。

  根据房地产研究机构中指研究院测算，未来5年，超大特大城市城中村改造预计带动约10万亿元投资，拉动约10亿平方米的投资规模。平均到每一年，将带来约4400万平方米的住宅新增需求。推进城中村改造，对于土地购置、建安投资等也有明显带动作用，将对房地产市场发展形成有效支撑。

  有机硅应用解读：建筑是有机硅产品第一大消费领域，室温胶应用于建筑幕墙、建筑密封、节能玻璃加工等。建筑在室温胶消费占比一度达50%强。近几年国内房地产的低迷，让不少胶企深感受挫。但旧城改造激发的巨大体量，或将成为新的转折点。

  再看地下管线万亿国债，其中超过一半用于防洪排涝等相关水利设施建设。成效也较为明显。今年3月，重庆沙坪坝区渝碚路的排水管网基本改造完毕待验收，此工程将解决困扰周围居民多年的内涝问题。据悉，在重庆获得增发国债专项资金支持的排水管网改造项目共有95个，46个已开工建设。据

  悉，如今我国地下管网改造市场已有5000多家企业，未来我国将每年改造10万公里以上地下管网。据初步测算，“十四五”期间，全国地下管网改造投资将超过万亿，行业发展前途广阔。

  有机硅产品具有卓越的防水性能，因此有机硅防水剂也被大范围的应用于地下工程及建筑物的防水防渗。预计功能性硅烷等产品将获得极大的应用。03

  碳达峰碳中和。扎实开展“碳达峰十大行动”。提升碳排放统计核算核查能力，建立碳足迹管理体系，扩大全国碳市场行业覆盖范围。”“

  深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。”“发展

  新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会持续健康发展用能需求。”

  首个“沙戈荒”大基地外送通道新能源项目——华电天山北麓戈壁基地610万千瓦新能源基地开工建设。项目采取风能、太阳能、火电、光热等多类型能源相互补充发电。据悉，项目建成后，每年可新增绿电142亿千瓦时，节约标煤427万吨，减少二氧化碳排放1172万吨，项目建成后将有力促进新疆资源优势转换，推动能源清洁低碳转型。

  2024年，全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右。而据中商产业研究院预测，2024年中国光伏设备出售的收益将达545亿元。

  电力/新能源领域对有机硅的需求主要集中于室温胶，多用于灌封和粘接，此外硅树脂和硅油也常被用于导热、绝缘等场景。例如电力防腐、特高压、光伏设备的粘接、风能设备的灌封粘接等。由于电力、新能源领域的需求符合我国双碳政策，可以预测今后此领域需求将保持

  有机硅以性能优越、用途广泛而著称，在“两会”后相关政策紧密出台，政府、企业、社会纷纷行动的背景下，有机硅产业在以上三大增长点的带动下，将有更大持续的发展。

  星光不问赶路人，时光不负有心人。面对未来潜在的机遇，我们应该立即行动，继续书写有机硅产业高质量发展的新篇！

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